Mais uma das bandas do tecladista Manfred Mann. Após o término de sua banda de R&B veio o Manfred Mann's Earth Band nos anos 70 com seu Hard Prog, mas no período entre essas bandas formou-se um grupo obscuro no fim dos anos 60: Manfred Mann Chapter Three. Quanto ao disco, é um dos primeiros a conter fusão de Rock com Jazz. Mas nada tão virtuoso e sim mais climático e experimental. Disco interessante com teclados de bom gosto, instrumentos de sopro e baixo "fuzz".
Músicas:
1. Travelling Lady (5.48)
2. Snakeskin Garter (5:48)
3. Konekuf (5:47)
4. Sometimes (2:37)
5. Devil Woman (5:24)
6. Time (7:25)
7. One Way Glass (3:33)
8. Mister, You're A Better Man than I (5:10)
9. Ain't It Sad (1:57)
10. A Study In Inaccuracy (4:05)
11. Where Am I Going (2:36)
Tempo total: 48:20
Line-up:
- Manfred Mann / organ, police whistle
- Steve York / bass, guitar, harp
- Mike Hugg / piano, vocals
- Craig Collinge / drums
- Bernie Living / alto flute
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